Mehr Einnahmen mit weniger Aufwand
- Der Kunde erfasst im Vorsorge-Selbstcheck seine Daten bereits im CRM+
- Sämtliche Eingaben, wie Alter, Rentenhöhe, Vermögen, etc. des extern erstellten Vorsorgeplans wandern ebenfalls ins CRM+
- Alle zukünftigen Geldabläufe werden im CRM+ erfasst
- Dies sind automatisch entstehende Verkaufsgelegenheiten aus den Neukunden und Ihrem Kundenstamm
- Im CRM+ sind alle Produkte Ihrer Kunden hinterlegt, mit automatischer Schnittstelle zur Depot-Bank und elektronischer Unterschrift – Sie sparen sich hunderte Seiten Papier und dutzende Unterschriften
- Ihr bestehendes CRM kann ebenfalls über eine Schnittstelle angebunden werden
Rechtssicherheit
- Die Daten des Kunden im Vorsorgeplan sind ab Erstellung des Vorsorgeplans ebenfalls im CRM+ festgehalten
- Die zukünftigen Maßnahmen und Optimierungen sind bereits eingeplant
- Der Kunde verfügt über einen transparenten Zugang zu seinen Vorsorgemaßnahmen und Versicherungen – die VOPLA LifeCare
- Damit erhält er die vom Gesetz geforderte transparente Einsicht in seinen persönlichen Vorsorge- und Versicherungsprodukte-Ordner
- Diese Basis wird durch jede neue Tätigkeit, Korrespondenz, Verträge und Anlagen des Kunden laufend ergänzt und historisch dokumentiert
- Die jetzige und zukünftige Zusammenarbeit mit dem Kunden ist mit dieser Dokumentenablage revisionssicher erfasst und beweisbar
- Der Kunde zahlt für diese Transparenz eine monatliche Gebühr