Die Vorsorgepläne der VOPLA LifeMap Vorsorgeplan-Familie bestehen aus:
VOPLA LifeProtect
Ab Alter 18 bis 45. Der Plan für die Risikoabsicherung der jungen Leute. Für Alleinstehende und junge Familien mit oder ohne Kindern und/oder Wohneigentum.
VOPLA PensionProtect
Ab ca. Alter 40 bis zum Rentenalter. Der Plan der sämtliche Fragen im Zusammenhang mit der (Früh-)Pensionierung beantwortet.
VOPLA ValueProtect
Ab der Pensionierung oder zur Verwaltung der Anlagen. Der Plan, der Ihnen eine einzigartige Übersicht über Ihre Anlagen, deren Ziele und Verwendung zeigt.
VOPLA LifeCare
Ihr mobiler Versicherungs- und Vorsorgeordner. Dieser enorm wichtige Zugang zu Ihren Daten zeigt Ihnen in jeder Lebensphase die nächsten Schritte in Ihrer Vorsorge.
Mehr Einnahmen mit weniger Aufwand
- Nutzen Sie Ihre Zeit für mehr Einnahmen und nachhaltige Kundenpflege
- Lassen Sie Ihre Vorsorgepläne durch die Beraterplus GmbH erstellen
- Verdienen Sie insgesamt mehr an diesem Produkt – mehr Zeit und mehr Geld dank digitalisiertem Workflow
- Unser Vorsorgeplan ist über 10.000 Mal erprobt, steueroptimiert, transparent und für die Kunden einfach zu verstehen
- Erfahrungsgemäß profitieren die Kunden von den Resultaten des Planes über Jahre – und Sie jedes Mal mit
Rechtssicherheit
- Jede seriöse Beratung basiert in Zukunft auf einem Vorsorgeplan
- Nur so erfüllen Sie die Eignungs- und Angemessenheitsprüfung wie vom DIN 77230 verlangt
- Der Kunde und Sie besitzen damit eine historisch belegbare Grundlage der finanziellen Ausgangssituation
- Dank des Vorsorgeplans weiß Ihr Kunde, über wieviel Geld er verfügt, wieviel davon er anlegen und welches Risiko er eingehen kann
- Die Beweisführung im Streitfall ist mit dem Vorsorgeplan historisch erfasst und revisionsfest
- Zukünftige Änderungen der Lebenssituation Ihres Kunden können einfach und transparent in den Vorsorgeplan eingefügt werden
- Sämtliche Wiederanlagen erfolgen nur im Rahmen des gültigen Risikoprofils des Kunden