Mehr Einnahmen mit weniger Aufwand
- Mit der VOPLA LifeCare hat ihr Kunde den transparenten Überblick über seinen aktuellen Vorsorgeplan, seine Dokumente und Anlagen
- Er hat damit einen elektronischen Vorsorge- und Versicherungsprodukte-Ordner
- Die rechtlich relevanten Dokumente sind von Ihnen und dem Kunden gleichzeitig einsehbar
- Dafür zahlt der Kunde eine monatliche Gebühr
- Sie erhalten daraus zusätzliche monatliche Einnahmen, als attraktiven Kostendeckungsbeitrag
Rechtssicherheit
- Die Daten des Kunden im Vorsorgeplan sind ab Erstellung des Vorsorgeplans ebenfalls im CRM+ festgehalten
- Die zukünftigen Maßnahmen und Optimierungen sind bereits eingeplant
- Der Kunde verfügt über einen transparenten Zugang zu seinen Vorsorgemaßnahmen und Versicherungen – die VOPLA LifeCare
- Damit erhält er die vom Gesetz geforderte transparente Einsicht in seinen persönlichen Vorsorge- und Versicherungsprodukteordner
- Diese Basis wird durch jede neue Tätigkeit, Korrespondenz, Verträge und Anlagen des Kunden laufend ergänzt und historisch dokumentiert
- Die jetzige und zukünftige Zusammenarbeit mit dem Kunden ist mit dieser Dokumentenablage revisionssicher erfasst und beweisbar
- Der Kunde zahlt für diese Transparenz eine monatliche Gebühr